Mitarbeiter (m/w/d) Vermögensverwaltung und Advisorbetreuung

Sie möchten Ihre kaufmännische Erfahrung mit Ihrem Interesse an Finanz- und Investmentthemen verbinden und suchen eine vielseitige, verantwortungsvolle Position in einem wachsenden Unternehmen? Dann werden Sie Teil unseres Teams.

Unser Team wächst – deshalb schaffen wir eine zusätzliche Position und freuen uns darauf, ein weiteres engagiertes Teammitglied bei uns willkommen zu heißen.

In Ihrer neuen Rolle arbeiten Sie an einer abwechslungsreichen Schnittstelle zwischen Vermögensverwaltung, Advisorbetreuung, Banken, internen Fachabteilungen und technischen Systemen. Sie bearbeiten fachliche und organisatorische Anfragen, begleiten vertragliche und operative Prozesse und unterstützen bei der Lösung technischer Fragestellungen. Gleichzeitig bringen Sie Verbesserungsvorschläge aus dem Tagesgeschäft ein und wirken aktiv an der Optimierung unserer Abläufe, Anwendungen und Services mit.

Dabei erwarten wir nicht, dass Sie vom ersten Tag an sämtliche Prozesse, Systeme und fachlichen Besonderheiten beherrschen. Sie erhalten eine strukturierte und umfassende Einarbeitung und werden Schritt für Schritt mit unseren internen Abläufen, digitalen Anwendungen und den Besonderheiten der Vermögensverwaltung vertraut gemacht. Erfahrene Kolleginnen und Kollegen stehen Ihnen dabei unterstützend zur Seite.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit klaren Verantwortlichkeiten, kurzen Entscheidungswegen und einem wertschätzenden, kollegialen Miteinander in einem langfristig ausgerichteten Unternehmen.

Planung und Koordination
• Bearbeitung allgemeiner Anfragen der Advisor zu Advisorthemen
• Pflege, Freischaltung und Verwaltung von Advisor- Verträgen

Technische & operative Unterstützung
• Identifikation und Handling von Bugs (z. B. fehlerhafte Factsheets, Quartalsberichte)
• Analyse und Lösung technischer Probleme im Webservice (z. B. falsche Depotbestände, fehlerhafte Order)
• Aufnahme, Bewertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen aus dem Tagesgeschäft

Kommunikation & Dokumentenmanagement
• Erstellung und Überprüfung von Kunden- und Maklermails
• Verwaltung und Verfolgung von Depotwechseln
• Sicherstellung der korrekten Zuordnung von Depots zu Portfolios, Hinterlegung von Rabatten und Durchführung von Rebalancing

Prozesse in der Vermögensverwaltung
• Durchführung von Rebalancing-Maßnahmen nach Bedarf
• Prüfung und Bearbeitung von GWG-Legitimationen Banken
• Bearbeitung von Kündigungen
• Freischaltung und Verwaltung von Maklern für die Banken, inklusive Prüfung der Legitimationsurkunde und Anlage von Vermittlernummern

Reporting & Sonderaufgaben
• Erstellung und Bereitstellung von Kennzahlen für Veranstaltungen und Webinare
• Bearbeitung von Anfragen und Spezialfragen zur Vermögensverwaltung

• Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, beispielsweise als Bankkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau für Büromanagement oder eine vergleichbare Qualifikation – alternativ ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Idealerweise erste Berufserfahrung im Bankwesen, in der Vermögensverwaltung, im Finanzdienstleistungsbereich oder in der kaufmännischen Sachbearbeitung
• Interesse an Finanz- und Investmentthemen sowie die Bereitschaft, sich fachlich weiterzuentwickeln
• Analytisches Denkvermögen und eine sorgfältige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit gängigen IT-Systemen und digitalen Anwendungen; Kenntnisse in bankenspezifischen Systemen sind von Vorteil
• Kommunikationsstärke, Serviceorientierung und Freude an der Zusammenarbeit mit internen und externen Ansprechpartnern
• Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit

Sicherheit & Vergütung

• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden Unternehmen mit langfristiger Perspektive
• Attraktive Vergütung – abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung
• Zusätzliche Bonuszahlungen als Wertschätzung für besonderen Einsatz, zusätzliche Verantwortung und projektbezogenen Mehraufwand
• Umfangreiche Weiterbildungsangebote zur fachlichen und persönlichen Entwicklung mit 100 % Kostenübernahme
• Vielfältige interne Schulungsformate (u. a. Excel, Zeitmanagement, Jira/Projektmanagement und weitere Fachthemen)
• Die Möglichkeit, aktiv an der Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen mitzuwirken
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit Raum für neue Ideen und kreative Lösungsansätze

Arbeitszeit & Flexibilität

• Flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitmodell zwischen 7:00 und 18:30 Uhr
  (z. B. 7:00–15:30 Uhr oder 10:00–18:30 Uhr; Kernarbeitszeit 8:00–16:30 Uhr)

Kultur & Miteinander

• Eine offene Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen und einem wertschätzenden, kollegialen Miteinander
• Regelmäßige Teamevents, bei denen Teamzusammenhalt und Wertschätzung im Mittelpunkt stehen – teilweise inklusive Übernachtung in ausgewählten Premiumhotels

Zusatzleistungen

• Geschäftshandy auch zur privaten Nutzung
• JobRad, Sachbezugskarte und weitere attraktive Zusatzleistungen
• Ein zusätzlicher Urlaubstag an Weihnachten und Silvester
• Kostenfreie Depots sowie provisionsfreie Versicherungen über unser Unternehmen